12月2日晚間，華菱鋼鐵發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬通過(guò)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股方式，引入機(jī)構(gòu)對(duì)旗下三家子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼和華菱鋼管（以下合稱(chēng)“三鋼”）進(jìn)行增資。

增資完成后，公司將結(jié)合發(fā)行股份及現(xiàn)金支付的方式，收購(gòu)“三鋼”少數(shù)股權(quán)及湖南華菱節(jié)能發(fā)電（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華菱節(jié)能”）100%股權(quán)。公司股票將于12月3日開(kāi)市起停牌。

為進(jìn)一步降低公司負(fù)債率

公告顯示，公司擬引入市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)對(duì)“三鋼”進(jìn)行增資。增資完成后，公司擬向市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其所持有的“三鋼”少數(shù)股權(quán)，預(yù)計(jì)交易金額30億元左右；同時(shí)擬向華菱集團(tuán)及其全資子公司漣鋼集團(tuán)和衡鋼集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的“三鋼”少數(shù)股權(quán)及華菱節(jié)能100%股權(quán)，預(yù)計(jì)交易金額70億元左右。

據(jù)悉，公司已與市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股實(shí)施機(jī)構(gòu)協(xié)商確定主要交易條款，并已基本確定參與本次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的實(shí)施機(jī)構(gòu)。

此外，積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室已經(jīng)就本次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股出具復(fù)函，湖南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)也出具了《關(guān)于湖南華菱鋼鐵股份有限公司所屬企業(yè)引入市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股投資機(jī)構(gòu)實(shí)施增資擴(kuò)股有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》。同時(shí)，“三鋼”已就參與本次重組出具了意向函。

值得一提的是，這是目前積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率工作部際聯(lián)席會(huì)議審核通過(guò)的地方國(guó)企市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目。

《證券日?qǐng)?bào)》記者從華菱鋼鐵相關(guān)負(fù)責(zé)人處了解到，此次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股主要是為進(jìn)一步降低公司的負(fù)債率?！敖档唾Y產(chǎn)負(fù)債率、改善債務(wù)結(jié)構(gòu)一直是公司的重點(diǎn)工作之一?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人說(shuō)道。

近年來(lái)，華菱鋼鐵通過(guò)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提高盈利能力以及債務(wù)結(jié)構(gòu)的深層優(yōu)化，資產(chǎn)負(fù)債率有了明顯的降低。2016年、2017年公司的資產(chǎn)負(fù)債率分別為86.89%、80.39%。截至今年三季度末，公司的資產(chǎn)負(fù)債率已降低至71.08%。

“若此次市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股方案順利實(shí)施，公司資產(chǎn)負(fù)債率還將進(jìn)一步優(yōu)化。公司的利息支出預(yù)計(jì)將大幅降低，財(cái)務(wù)費(fèi)用得到有效控制，公司盈利能力將大幅增強(qiáng)?！鄙鲜鲐?fù)責(zé)人告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者。

擬70億元收購(gòu)控股股東資產(chǎn)

市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股完成后，華菱鋼鐵將以結(jié)合發(fā)行股份及現(xiàn)金支付的方式，收購(gòu)“三鋼”少數(shù)股權(quán)及華菱節(jié)能100%股權(quán)。

資料顯示，華菱集團(tuán)是由湖南省三大鋼鐵企業(yè)——湘鋼、漣鋼、衡鋼聯(lián)合組建的大型企業(yè)集團(tuán)。2017年，集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1209億元(未抵消)，成為湖南省首家收入規(guī)模過(guò)千億元的企業(yè)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)54億元，在全國(guó)地方鋼鐵企業(yè)中利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度排名第一。

華菱鋼鐵作為華菱集團(tuán)的核心資本平臺(tái)，對(duì)華菱湘鋼、華菱漣鋼、華菱鋼管的持股比例分別為94.71%、62.75%、68.36%，剩余少數(shù)股權(quán)由華菱集團(tuán)及其全資子公司持有。

上半年，子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)24.16億元、16.26億元，同比分別增長(zhǎng)231%、260%；華菱鋼管實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2.73億元，同比扭虧為盈。

此外，本次擬收購(gòu)的華菱節(jié)能主營(yíng)發(fā)電和能源介質(zhì)供應(yīng)業(yè)務(wù)。據(jù)上述負(fù)責(zé)人介紹，收購(gòu)?fù)瓿珊髮⒂兄诠句撹F降耗與節(jié)能發(fā)電形成協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)上市公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

近兩年，華菱鋼鐵受益于行業(yè)政策的完善以及自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整，盈利能力出現(xiàn)了翻天覆地的變化。2015年、2016年華菱鋼鐵因連續(xù)兩個(gè)會(huì)計(jì)年度凈利潤(rùn)為負(fù)，被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示，淪為*ST華菱。2017年，公司強(qiáng)化市場(chǎng)導(dǎo)向，狠抓降本增效，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)41.2億元，一舉躍居至湖南上市公司盈利排行榜榜首。

從2018年三季報(bào)來(lái)看，華菱鋼鐵仍將延續(xù)輝煌業(yè)績(jī)。前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入686.43億元，同比增長(zhǎng)22.39%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)68.58億元，歸母凈利潤(rùn)54.76億元，分別同比增長(zhǎng)107.1%和112.98%。在鋼鐵行業(yè)上市公司中，華菱鋼鐵前三季度凈利潤(rùn)排名第二位。

市場(chǎng)人士認(rèn)為，此次華菱鋼鐵的重大資產(chǎn)重組若順利實(shí)施，將成為鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的典型范本。同時(shí)，華菱集團(tuán)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司也將進(jìn)一步提升公司在鋼鐵行業(yè)的話(huà)語(yǔ)權(quán)。

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